Broker Vorteile

Kunden und Broker nutzen digitale App’s und Sie?

Mit Finadok.ch wollen wir Ihnen als Broker ein App Tool und Web Tool anbieten, das von Kunden kostenlos genutzt werden kann und Ihnen zur Kundengewinnung, Kundenbindung und als Web und App Verwaltung zur Verfügung steht.

Die Idee liegt darin, dass Kunden - welche eine App möchten - ihren vertrauten bisherigen Berater Broker behalten können - sofern in der App verfügbar - und unabhängig wählen können. Finadok ist ein Produkt der Swiss Finance Broker AG und wird vom Broker für seine Kunden eingesetzt. Finadok tritt nicht als Broker auf.

Mit dieser modernen mobilen App zur Anwendung legen wir Wert auf Transparenz und vereinfachen gesetzliche Informationspflichten und Anforderungen in digitaler Form - schnell und einfach ohne Papieraufwand. Damit haben Sie eine professionelle Schnittstelle zwischen Ihnen als Berater Broker und ihren Kunden. Alle Dokumente alles digital übersichtlich an einem Ort.

Vorteile / Nutzen:

1. Mit Finadok erleichtern wir Ihnen ihre Informationsplichten gem. VAG Art. 45. Ihre Angaben und Änderungen gem. AVO Art. 190 sind jederzeit aktuell online für Kunden im VAG 45 einsehbar. Das Mandat ist digital abgelegt und sofort abrufbar - als PDF papierlos.

2. Brokermandate erhalten Sie direkt von Kunden mit unterzeichnetem Brokermandat. Das Mandat ist für Kunden in der Vorschau einsehbar. Mandate können von Ihnen direkt angenommen oder abgelehnt werden. Sie sparen automatisch Zeit und Aufwand mit der Digitalisierung.

3. Das unterzeichnete Brokermandat und VAG 45 ist sofort digital, übersichtlich als PDF abrufbar, einsehbar. Mandate werden übersichtlich unter neue und bestehende Mandate gelistet.

Sicherheit:
Finadok.ch wurde in der Schweiz produziert und ist als Web-Lösung und Mobile App verfügbar. Alle Daten werden in der Schweiz gehostet, im SSL gesicherten Login abgerufen und an sicheren Standorten in der Schweiz gespeichert.

Vorgehen:
Kontaktieren Sie uns unter Kontakt

Preis:
Über unsere Konditionen und Geschäftsbedingungen informieren wir Sie gerne persönlich.